5月排產繼續高增長,空調市場瘋狂與理性并存?
奧維云網空調排產數據發布:2023年5月空調企業內銷排產1128萬套,同比增長25%。(了解更多空調數據,請點擊【空調】) 連續4個月的高增長,很多人表示實在是看不太懂,空調市場今年要瘋?但是在2023年這個特殊時間點,一切似乎又有跡可循。 勢能積累:行業低谷期空調企業內功修煉成果顯著 疫情3年空調行業進入深度調整期,規模觸底。但是在這期間空調企業并沒有“躺平”也沒有“內卷”,而是不約
2023-04-25 15:54:44
來源:奧維云網??

奧維云網空調排產數據發布:2023年5月空調企業內銷排產1128萬套,同比增長25%。(了解更多空調數據,請點擊【空調】)
 

連續4個月的高增長,很多人表示實在是看不太懂,空調市場今年要瘋?但是在2023年這個特殊時間點,一切似乎又有跡可循。

勢能積累:行業低谷期空調企業內功修煉成果顯著

疫情3年空調行業進入深度調整期,規模觸底。但是在這期間空調企業并沒有“躺平”也沒有“內卷”,而是不約而同的選擇各自修煉內功。

2022年美的恢復盈利的戰略目標明確,通過科技領先、結構升級和全球突破為經營核心抓手,穩扎穩打;格力致力于深化渠道變革,加強與京東的合作同時積極布局直播業務;海爾抓住機遇通過內外部資源整合,營銷端積極發力、產品聚焦、零售網絡拓展和線上重點突破等措施實現市場份額的提升;海信、奧克斯、TCL以及長虹等品牌也各自通過產品和渠道結構改善、供應鏈管理優化、零售轉型、區域市場、差異渠道精耕細作實現經營質量改善…

從海爾2022財報數據來看,2022年海爾智家歸母凈利潤147.11億元,同比增長12.5%。海信家電歸母凈利潤14.35億元,同比增長47.5%。雖然身處行業低谷期,空調企業要么盈利改善,要么能力提升,如低點的過山車一樣,積累了足夠的勢能。(了解更多空調數據,請點擊【空調】)

快速沖刺:企業勢能釋放+市場需求恢復,空調一季度成績亮眼

低點過后的過山車,總是以最快速度向上沖刺。根據奧維云網推總數據顯示,一季度國內空調全渠道零售額同比增長9.8%,在整個家電市場都是比較亮眼的存在。(了解更多空調數據,請點擊【空調】)

從企業端來看,海信家電、長虹美菱發布的一季度業績表現出色:其中海信家電2023年一季度預計歸母凈利潤為5.33億元-6.25億元,同比增長100%-135%。長虹美菱預計2023年一季度歸母凈利潤為1.05億元-1.35億元,比去年同期增長1939.79%–2522.58%。(了解更多空調數據,請點擊【空調】)

預期拔高:高溫預期下,行業庫存閾值提高

玩過過山車的人應該了解,過了低點后的高速沖刺期,過山車會慢慢爬坡,這是最緊張也最充滿期待的階段。這大概也是當前的空調廠商和經銷商的心情寫照。

如果說2-4月的排產高增很大程度上有“補”庫存邏輯,我們認為當前行業庫存已經到達了安全水位之上。額外增長的部分,其實是基于大家對于市場高預期而拉高的庫存閾值。預期為什么這么高?筆者和幾個企業內部人員交流,大家普遍認為,現在就是在“賭”高溫。說是賭,卻也不是完全沒有理性。據美國海洋和大氣管理局(NOAA)預測,在拉尼娜現象持續約3年后,厄爾尼諾現象將卷土重來,這可能導致今年夏天全球氣溫達到歷史最高點。這是企業賭高溫的根據也是強心劑。

當前過山車已經緩慢接近高點,大家都在靜待機遇到來,完成最后的俯沖。但是,高溫一定會到來嗎?不一定。這是空調區別于其他品類的魅力,也是獨特的風險。值得提醒的是,從4月份分周度零售數據來看,空調的增速呈現下滑態勢,一方面有一季度企業促銷對需求的透支;另一方面,反映出當前消費復蘇,當前消費復蘇傳導到家電的力度有限。如果預期的高溫沒有到來,在庫存高位的情況下,行業競爭態勢或將變得異常激烈。(了解更多空調數據,請點擊【空調】)

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